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yabo官方网站助力建信金融租赁有限公司成功发行境外美元债券

2019-10-17

 

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建信金融租赁有限公司(以下简称“建信租赁”)通过其境外子公司于2019年9月成功增发五年期3亿美元债券,票面利率为3.5%(以下简称“本次发行”)。建信租赁为本次发行提供维好。建银国际、汇丰银行和瑞穗证券作为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,澳新银行、美林银行、中国银行、交银香港和SMBC日兴证券作为本次的联席账簿管理人和联席牵头经办人(以下简称“承销商”)。


建信租赁成立于2007年12月26日,是国内首批获得中国银监会批准设立的金融租赁公司之一,是中国建设银行股份有限公司的全资附属机构,注册资本80亿元人民币,注册地为北京。作为中国建设银行综合化经营的重要平台之一,建信租赁成立以来始终围绕股东发展战略,支持实体经济发展,积极履行社会责任,以客户为中心,以市场为导向,深入推进专业化、市场化、国际化建设,不断提升公司的产品创新能力、市场拓展能力、价值创造能力、资产管理能力和风险内控能力,为客户提供多元化的金融租赁服务。


yabo官方网站作为承销商的中国法律顾问,组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人,张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和王志为主要参与人的项目组,项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作,为本次发行提供全面、专业、高效、高质的法律服务。

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