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yabo官方网站助力郑州地产集团有限公司发行5.5亿境外美元债券

2019-10-14

 

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郑州地产集团有限公司(以下简称“郑地集团”)于 2019年10月9日成功发行三年期,5.5亿美元高级无抵押债券,固定利息3.95%(以下简称“本次发行”)。中国银行及海通国际作为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,农银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、工银国际、东方证券(香港)及渣打银行作为本次发行联席账簿管理人及联席牵头经办人(以下简称“承销商”)。


郑地集团是郑州市国有企业,注册资本金20亿元, 2018年底资产总规模1199.78亿元。拥有全资子公司8家、控股子公司4家、参股子公司10家。是主要从事土地整理、基础设施建设、房地产开发(保障房建设运营)、城市资产经营及其他业务的综合性投资产业集团。本次发行为郑地集团首次发行美元计价债券。惠誉对本次发行的主体评级和债券预期评级均为BBB+。


yabo官方网站作为承销商的中国法律顾问,组成了合伙人侯志伟律师为项目负责人,张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和王志为主要参与人的项目组,项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作,为本次发行提供全面、专业、高效、高质的法律服务。

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